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动力电池:新能源汽车的核心零部件

来源:无锡海菲焊接设备有限公司 发布时间:2022-05-18 15:04:45 浏览人次:193

近年来,资本的涌入带动了新能源汽车产业链项目的投资拓展,以锂离子电池为代表的新能源动力电池行业出现结构性扩张。锂电池为新能源汽车的核心零部件,占新能源汽车生产总成本的40%

国家从2012年起对动力电池的发展提出明确目标,并在十三五新能源汽车重点研发专项中再度将目标明确,计划至2020年将中国锂离子电池能量密度提高到300Wh/kg,而到2030年达到500Wh/kg,这意味着锂电池行业有不断升级的需求,也显示锂电池行业的发展对新能源产业链拓展升级有基础性的意义。


动力电池由正负极等材料组成电芯,再组成模组,最后组成电池包。目前正极材料动力电池的装机主要以磷酸铁锂和三元材料为主,2019年磷酸铁锂动力电池和三元动力电池市占率分别为28%72%

由于进入壁垒较低、技术路线多以及上下游一体化延伸等原因,正极材料集中度相对较低,2020年第一季度CR538.33%,与2019年基本持平。2020年第一季度实现供货的正极材料厂商17家,相比2019年减少了7家,表明行业洗牌已经开始,产能、技术、客户结构较差的小企业开始退出市场,集中度有望提升。

磷酸铁锂具有很好的循环性,循环寿命可超过2000次,同时价格更低,成本优势明显,主要应用于注重安全性与经济性的新能源客车和货车。

磷酸铁锂材料20201-7CR345%。随着非动力占比提升,下游客户趋于分散,材料端集中度也有所下降。

软包动力电池具备高能量密度和高安全性能的重要优势,符合动力电池的技术发展方向。软包电池在结构上采用铝塑膜包装,发生安全问题时,软包电池一般会鼓气裂开,而不像钢壳或铝壳电芯那样发生爆炸,同时软包电池还有重量轻的特点,软包电池重量较同等容量的钢壳锂电池轻40%,较铝壳锂电池轻20%等优势。

从近年来全球动力电池的出货份额来看,中日韩企业牢牢占据前十名额,CR10占比在80%以上。

行业主要玩家为中国的宁德时代、比亚迪,日本的松下,韩国的LG化学、三星SDISKI,进入电池行业早、技术积累深厚、不断投入进行产品迭代、规模成本优势明显、绑定整车厂客户,头部效应显著,逐步形成多寡头稳定态势。

LG化学借助中国市场的特斯拉以及大众、雷诺、PSA等众多欧洲客户的放量,在海内外的市占率皆大幅提升;另一家韩企三星SDI在市占率和排名上也都有小幅提升。

20201-5月全球动力电池出货量32.5GWh,同比下滑10%。其中LG化学出货量提升最为显著,同比提升接近100%,三星SDISK集团出货量同比提升30%以上。

日系电池市场份额稳步增长,中国企业则有明显下滑。

根据GGII数据显示,中国20201-5月份动力电池装机占比排名前五的分别是宁德时代48%LG化学14%、比亚迪15%、中航锂电4%、国轩高科4%

2019全年动力电池装机CR1087.98%,较2018年全年提升4.9个百分点,CR580.31%,较2018年全年提升6.5个百分点;2020年上半年行业CR10进一步提升至94.02%,行业集中度持续提升。

我国动力电池行业发展经历了从初始阶段技术积累,到政策扶持产业规模快速扩张,再到竞争加剧、产业整合形成龙头优势,直到当前的补贴依赖降低、加速融入全球化市场。

行业发展并不是一帆风顺,但经历了大浪淘沙,真正有技术、成本、市场优势的公司,不断在打造自己的护城河,为下一步融入全球化奠定基础。

根据GGII预测,2019-2025年中国和全球的动力电池需求复合增长率分别为33%40%2025年中国和全球动力电池需求将达到约400Gwh847GWh

国务院2012年印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》中指出:汽车产业在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。加快培育和发展节能汽车与新能源汽车,既是有效缓解能源和环境压力,推动汽车产业可持续发展的紧迫任务,也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措,国家在动力电池行业赋予更多政策关注。

编辑:jshaifei

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